16 tabelas de sua organização no Xero
Adicione qualquer uma delas a uma planilha como fonte de dados. A página de cada tabela lista suas colunas e as fórmulas que as usam.
Sales
data.invoices Quotes 14 colunas · data.quotes Credit notes 14 colunas · data.credit_notes Invoice lines 26 colunas · data.invoice_lines Purchases
data.bills Bill lines 26 colunas · data.bill_lines Purchase orders 13 colunas · data.purchase_orders Bank
Accounting
data.manual_journals Chart of accounts 13 colunas · data.chart_of_accounts Lists
Reports
Relatórios que as pessoas montam primeiro
Uma fórmula para cada um. Coloque-a em uma célula, arraste-a para baixo em uma coluna, ou transforme a tabela em uma tabela dinâmica e um gráfico.
=data.invoices.sum(amount_due_base_currency, ageing, A2) =data.invoices.sum(amount_due_base_currency, payment_status, "Overdue") =data.profit_and_loss_by_month.sum(profit_impact, months_ago, 0) =data.profit_and_loss_by_month.sum(profit_impact) =data.balance_sheet_by_month_end.sum(balance, section, "Bank", months_ago, 0) =data.invoice_lines.sum(line_amount_excl_tax, item_code, A2) Da conexão a um relatório ao vivo
- ConecteEntre e escolha sua organização no Xero. O Sheets recebe acesso somente leitura.
- Adicione dadosAdicione as tabelas de que uma planilha precisa como fontes de dados, cada uma com um nome curto.
- Escreva fórmulasUse =data.<name>.sum(…) ao lado de qualquer função de planilha, ou monte tabelas dinâmicas e gráficos.
- Compartilhe e agendeCompartilhe a planilha com colegas, exporte para .xlsx ou PDF, ou envie por e-mail em um agendamento.
Perguntas
O Sheets altera alguma coisa no Xero?
Não. O Sheets apenas lê seus dados do Xero. Ele nunca grava na sua organização.
Quais dados do Xero uma planilha pode usar?
16 tabelas: invoices, quotes, credit notes, invoice lines, bills, bill lines, purchase orders, payments, bank transactions, manual journals, chart of accounts, contacts, products and services, profit and loss (by month), balance sheet (by month end) e trial balance (today).
E as faturas em moeda estrangeira?
Faturas e contas a pagar também trazem seus valores na moeda base, convertidos com a taxa de cada documento, então os totais entre moedas fecham.
Posso alternar entre organizações?
Sim. Cada organização do Xero que você conecta é uma conta própria no Sheets, com suas próprias planilhas; você pode alternar entre elas.
Posso enviar relatórios por e-mail?
Sim. Uma planilha pode ser enviada em um agendamento como PDF ou .xlsx, a partir da sua própria caixa de e-mail.
Planilhas ao vivo com seus dados do Xero
Faturas, contas a pagar, transações bancárias e seu resultado mensal (DRE) viram tabelas que fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos leem diretamente, na sua moeda base.
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