Tabele (10) z Twoje konto HubSpot
Dodaj dowolną z nich do arkusza jako źródło danych. Strona każdej tabeli zawiera jej kolumny i formuły, które z nich korzystają.
Kolumny każdego konta to jego własne właściwości HubSpot, także niestandardowe. Tutaj wymieniono standardowe właściwości HubSpot; obiekty niestandardowe również są tabelami (Enterprise).
CRM
data.contacts Companies Kolumny: 31 · data.companies Deals Kolumny: 44 · data.deals Service
Commerce
Activities
Raporty, które użytkownicy budują jako pierwsze
Każdy to jedna formuła. Wpisz ją do komórki, przeciągnij w dół kolumny albo zamień tabelę w tabelę przestawną i wykres.
=data.deals.sum(amount, deal_stage, "Closed won") =data.deals.sum(amount, deal_stage, A2) =data.deals.sum(amount, deal_owner, A2, deal_stage, "Closed won") =data.deals.sum(amount, deal_stage, "Closed won", close_date, ">=2026-01-01") =data.deals.sum(amount, company_country_region, A2) =data.deals.avg(amount, company_industry, A2, deal_stage, "Closed won") Od połączenia do raportu na żywo
- PołączZainstaluj Drop Top Sheets z HubSpot i otwórz w aplikacjach Marketplace lub na rekordzie kontaktu, firmy albo deala. Aplikacja czyta dane z CRM; zmiany pozostają wyłączone, dopóki administrator ich nie włączy.
- Dodaj daneDodaj tabele potrzebne arkuszowi jako źródła danych, każdą pod krótką nazwą.
- Pisz formułyUżyj =data.<name>.sum(…) obok dowolnej funkcji arkusza albo zbuduj tabele przestawne i wykresy.
- Udostępniaj i planujUdostępnij arkusz współpracownikom, wyeksportuj do .xlsx lub PDF albo wysyłaj e-mailem według harmonogramu.
Pytania
Czy Sheets zmienia coś w HubSpot?
Tylko jeśli na to pozwolisz. Domyślnie Sheets czyta dane z CRM. Administrator może włączyć „Allow changes from Sheets” i osobno nadać w HubSpot dostęp do zapisu; wtedy zmiany mogą wysyłać tylko użytkownicy, którzy mogą zarządzać aplikacjami w HubSpot, a rekord zmieniony w HubSpot od czasu edycji zostaje odrzucony.
Jakich danych HubSpot może używać arkusz?
10 tabel: contacts, companies, deals, tickets, line items, quotes, calls, meetings, notes i tasks, a także każdy obiekt niestandardowy (Enterprise). Każda właściwość jest kolumną, także niestandardowa, z etykietami opcji, nazwami etapów i właścicieli tak, jak pokazuje je HubSpot.
Czy mogę raportować deale według firm?
Tak. Każdy wiersz zawiera nazwy i identyfikatory powiązanych rekordów, a deal zawiera też kluczowe pola swojej firmy (Country/Region, Industry, Number of employees) oraz e-mail kontaktu. Zrób bez formuł tabelę przestawną deali według kraju firmy albo łącz tabele przez XLOOKUP lub SUMIFS po Record ID.
Jak aktualne są liczby?
Sheets czyta HubSpot przy otwarciu lub odświeżeniu arkusza i przechowuje dane najwyżej w krótkotrwałej pamięci podręcznej, więc formuły pokazują CRM w obecnym stanie.
Czy mogę wysyłać raporty e-mailem?
Tak. Arkusz można wysyłać według harmonogramu jako PDF lub .xlsx z własnej skrzynki, a alerty informują, gdy liczba przekroczy próg.
Arkusze na żywo na danych z Twojego CRM HubSpot
Kontakty, firmy, deale, zgłoszenia i aktywności stają się tabelami, które formuły, tabele przestawne i wykresy czytają bezpośrednio, otwieranymi w HubSpot. Liczby są aktualne bez eksportu.
HubSpot is a trademark of HubSpot, Inc.