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Salesforce で作れるようになるレポート
いずれも、ライブデータに対する1つの関数で作成できます。以下は構文の例です。連携の提供開始後は、列名が Salesforce 独自のフィールドに合わせられます。
=data.deals.sum(amount, stage, A2) ステージ別のパイプライン. ステージごとの商談金額と件数を、確度で加重して表示します。
=data.activities.count(id, owner, A2, type, B1) 活動スコアカード. 担当者・週ごとの電話、ミーティング、メールの件数。
=data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")/(data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")+data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Lost")) 担当者別の受注率. 営業担当者ごとの、完了した商談に対する受注の割合。
=data.deals.sum(amount, close_month, A2) 予測と目標の比較. 月ごとの見込み売上と、シートに入力した目標を並べて表示します。
データ
Salesforce のテーブル
商談 · コンタクト · 会社 · 活動 · 担当者 · パイプライン
動作のしくみ
データは Salesforce に残ります
Sheets は Salesforce 自身のアプリプラットフォーム上で動作するため、データは保存されている場所でそのまま読み取られます。 Salesforce AppExchange への掲載を予定しています。
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「いいね」が Salesforce のロードマップ上の優先度を上げます。メールアドレスも残していただければ、提供開始時に一度だけご連絡します。
FAQ
ご質問
Sheets for Salesforce は利用できますか?
まだご利用いただけません。Salesforce は Sheets のロードマップに載っています。「いいね」を押し、このページにメールアドレスを残してください。準備ができ次第お知らせします。投票数が次の開発を決めます。
Sheets は Salesforce から何を読み取りますか?
商談、コンタクト、活動をテーブルとして読み取ります(商談、コンタクト、会社、活動、担当者、パイプライン)。各テーブルは、関数、ピボットテーブル、グラフがリアルタイムで読み取るデータソースになります。
Sheets は Salesforce 内のデータを変更しますか?
読み取り専用での提供を予定しています。Sheets は Salesforce のデータを読み取るだけで、変更はしません。
現在できることは?
現在、Sheets は QuickBooks Online、Xero、Shopify、WooCommerce、BigCommerce、HubSpot、FreshBooks、monday.com、Asana でご利用いただけます。
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