Microsoft Dynamics 365 で作れるようになるレポート
いずれも、ライブデータに対する1つの関数で作成できます。以下は構文の例です。連携の提供開始後は、列名が Microsoft Dynamics 365 独自のフィールドに合わせられます。
=data.deals.sum(amount, stage, A2) =data.activities.count(id, owner, A2, type, B1) =data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")/(data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")+data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Lost")) =data.deals.sum(amount, close_month, A2) Microsoft Dynamics 365 のテーブル
商談 · コンタクト · 会社 · 活動 · 担当者 · パイプライン
データは Microsoft Dynamics 365 に残ります
Microsoft Dynamics 365 のアカウントでサインインし、Sheets に読み取り権限を付与します。Sheets は EU 内のサーバーで動作し、シートを開いたときや更新したときに Microsoft Dynamics 365 の API 経由でデータを読み取ります。 Microsoft AppSource への掲載を予定しています。
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ご質問
Sheets for Microsoft Dynamics 365 は利用できますか?
まだご利用いただけません。Microsoft Dynamics 365 は Sheets のロードマップに載っています。「いいね」を押し、このページにメールアドレスを残してください。準備ができ次第お知らせします。投票数が次の開発を決めます。
Sheets は Microsoft Dynamics 365 から何を読み取りますか?
商談、コンタクト、活動をテーブルとして読み取ります(商談、コンタクト、会社、活動、担当者、パイプライン)。各テーブルは、関数、ピボットテーブル、グラフがリアルタイムで読み取るデータソースになります。
Sheets は Microsoft Dynamics 365 内のデータを変更しますか?
読み取り専用での提供を予定しています。Sheets は Microsoft Dynamics 365 のデータを読み取るだけで、変更はしません。
現在できることは?
現在、Sheets は QuickBooks Online、Xero、Shopify、WooCommerce、BigCommerce、HubSpot、FreshBooks、monday.com、Asana でご利用いただけます。
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