Salesforce-rapportering i ett live-kalkylark (planerad)

Planerade rapporter

Det här kommer du att bygga på Salesforce

Var och en är en enda formel på live-data. Det här är exempel på syntaxen: kolumnnamnen följer Salesforces egna fält när integrationen lanseras.

=data.deals.sum(amount, stage, A2)

Pipeline per steg. Affärsvärde och antal per steg, viktade efter sannolikhet.

=data.activities.count(id, owner, A2, type, B1)

Aktivitetsresultat. Samtal, möten och e-postmeddelanden per säljare och vecka.

=data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")/(data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")+data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Lost"))

Vinstandel per ansvarig. Vunna affärer i förhållande till avslutade affärer per säljare.

=data.deals.sum(amount, close_month, A2)

Prognos mot mål. Förväntade intäkter per månad bredvid mål som du skriver in i arket.

Datan

Tabeller från Salesforce

Affärer · Kontakter · Företag · Aktiviteter · Ansvariga · Pipelines

Så kommer det att fungera

Din data stannar i Salesforce

Sheets kommer att köras på Salesforces egen apptjänst, så din data läses där den redan finns. Vi planerar att lista det i Salesforce AppExchange.

Vill du ha det?

Rösta på Sheets för Salesforce

Ett tummen upp flyttar Salesforce uppåt på färdplanen. Lämna också din e-postadress så skriver vi en gång, när det lanseras.

CRM: fungerar idag

HubSpotredo

affärer, kontakter och aktiviteter

CRM: också planerad

Zoho CRMplanerad

affärer, kontakter och aktiviteter

Pipedriveplanerad

affärer, kontakter och aktiviteter

Keapplanerad

affärer, kontakter och aktiviteter

Microsoft Dynamics 365planerad

affärer, kontakter och aktiviteter

Vanliga frågor

Frågor

Finns Sheets för Salesforce?

Inte ännu. Salesforce finns på Sheets färdplan. Ge det ett tummen upp och lämna din e-postadress på den här sidan: vi hör av oss när det är klart, och rösterna avgör vad vi bygger härnäst.

Vad kommer Sheets att läsa från Salesforce?

Dina affärer, kontakter och aktiviteter, som tabeller: Affärer, Kontakter, Företag, Aktiviteter, Ansvariga och Pipelines. Varje tabell blir en datakälla som formler, pivottabeller och diagram läser live.

Kommer Sheets att ändra något i Salesforce?

Det planeras som skrivskyddat: Sheets läser din Salesforce-data och ändrar den inte.

Vad fungerar idag?

Sheets fungerar idag med QuickBooks Online, Xero, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, HubSpot, FreshBooks, monday.com och Asana.

Vill du ha Sheets för Salesforce?

Önskemålen avgör vad vi bygger härnäst. Vi skriver en gång, när det är klart.

Meddela mig när det är klart

85 verktyg på integrationssidan