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Hojas de cálculo en vivo para Zoho CRM

Sheets llegará a Zoho CRM: tus oportunidades, contactos y actividades como tablas en vivo que las fórmulas, las tablas dinámicas y los gráficos leen directamente, sin exportar.

Avísame cuando esté lista Lo que funciona hoy
  • Fórmulas de hoja de cálculo
  • Tablas dinámicas y gráficos
  • Informes programados por correo
Informes previstos

Lo que podrás crear con Zoho CRM

Cada uno es una sola fórmula sobre datos en vivo. Son ejemplos de la sintaxis: los nombres de las columnas seguirán los campos propios de Zoho CRM cuando salga la integración.

=data.deals.sum(amount, stage, A2)
Embudo por etapa. Valor y número de oportunidades por etapa, ponderados por probabilidad.
=data.activities.count(id, owner, A2, type, B1)
Cuadro de mando de actividad. Llamadas, reuniones y correos por comercial y semana.
=data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")/(data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Won")+data.deals.count(id, owner, A2, stage, "Lost"))
Tasa de éxito por propietario. Oportunidades ganadas frente a cerradas por comercial.
=data.deals.sum(amount, close_month, A2)
Previsión frente a objetivo. Ingresos esperados por mes junto a los objetivos que escribes en la hoja.
Los datos

Tablas de Zoho CRM

Oportunidades · Contactos · Empresas · Actividades · Propietarios · Embudos

Cómo funcionará

Tus datos se quedan en Zoho CRM

Sheets se abrirá dentro de Zoho CRM, como una app en su propia interfaz, y leerá tus datos a través de la API de Zoho CRM con tu permiso. Tenemos previsto publicarla en Zoho Marketplace.

¿La quieres?

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Un me gusta sube a Zoho CRM en la hoja de ruta. Deja también tu correo electrónico y te escribimos una sola vez, cuando salga.

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CRM: funciona hoy

HubSpotlisto
oportunidades, contactos y actividades

CRM: también previsto

Pipedriveprevisto
oportunidades, contactos y actividades
Salesforceprevisto
oportunidades, contactos y actividades
Keapprevisto
oportunidades, contactos y actividades
Microsoft Dynamics 365previsto
oportunidades, contactos y actividades
FAQ

Preguntas

¿Está disponible Sheets para Zoho CRM?

Todavía no. Zoho CRM está en la hoja de ruta de Sheets. Dale un me gusta y deja tu correo electrónico en esta página: te avisamos cuando esté lista, y los votos deciden qué construimos a continuación.

¿Qué leerá Sheets de Zoho CRM?

Tus oportunidades, contactos y actividades, como tablas: Oportunidades, Contactos, Empresas, Actividades, Propietarios y Embudos. Cada tabla se convierte en una fuente de datos que las fórmulas, las tablas dinámicas y los gráficos leen en vivo.

¿Modificará Sheets algo en Zoho CRM?

Está previsto en solo lectura: Sheets lee tus datos de Zoho CRM y no los modifica.

¿Qué funciona hoy?

Hoy Sheets funciona con QuickBooks Online, Xero, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, HubSpot, FreshBooks, monday.com y Asana.

¿Quieres Sheets para Zoho CRM?

Las solicitudes deciden qué construimos a continuación. Te escribimos una sola vez, cuando esté lista.

Avísame cuando esté lista

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